1. 憧憬都市-Prologue-
2. WINDY SUMMER
3. テレフォン・ナンバー
4. ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER
5. 流星都市
6. 夏の終りのハーモニー (duet with 神谷樹)
7. 真夜中のドア～stay with me
Side B
1. 真昼
2. 黄昏のBAY CITY
3. 雨のステイション
4. 夢の途中
5. 憧憬都市-Epilogue-
6. 真夜中のドア～stay with me (duet with biki)
junk fujayama(준코 후자야마) - City Pop Covers
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